东山精密 太阳能战略布局初成(图)

东山精密 太阳能战略布局初成 更新时间：2010-7-25 0:05:21 　　业绩快报：2010年1-6月每股收益0.29元，每股净资产8.51元，净资产收益率9.42%。报告期内，营业总收入增长75.43%的主要原因随着宏观经济形势的好转，公司不断开拓市场；公司太阳能行业及通讯行业业务规模扩大，销售收入相应增加。　　精密钣金龙头：公司为全球领先的通讯设备制造商、通讯设备集成商、新能源应用设备制造商、精密机床制造商提供精密钣金产品、精密铸件产品，以及相应的技术服务。其中精密钣金件是公司的主导产品，位列行业第一，2009年度占公司总销售收入比率达到83%。　　新能源钣金业务：精密钣金件主要运用于太阳能发电系统的金属结构件及相关配件，是系统不可或缺的部分。公司是作为全球最大的产业化聚集式太阳能发电系统SolFocus在全球唯一的精密制造服务提供商，SolFocus是公司最大的太阳能业务客户。　　扩大产能：公司以募集资金25989.5万元投资“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”，项目建成后，公司整体制造能力将扩大1倍，即形成约3400万件精密钣金的制造能力。扩大的产能用于生产通讯天线20万套，太阳能发电设备1万套，机床类1600套，其他类产品1.84万套，共计23万套。达产后，预计年增营业收入31968万元，净利润4964万元。　　平安证券认为，东山精密在先进太阳能、LED战略布局初成，爆发增长可期。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.82元、1.86元、2.61元。PEG估值：67.7-76.1元，DCF估值75.5元；合理估值区间68元-75元，对应2010年动态市盈率82.9倍-91.5倍，对应2011年动态市盈率为36.6倍-40.3倍，对应2012年26.1倍－28.7倍市盈率。

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