俄罗斯联合铝业IPO发行价可能定在指导区间中点上方
俄罗斯联合铝业IPO发行价可能定在指导区间中点上方 更新时间：2010-1-21 2:06:26 知情人士20日表示，因需求强劲，俄罗斯联合铝业IPO发行价可能定在指导区间中点上方。综合外电1月20日报道，知情人士20日表示，由于需求强劲，俄罗斯铝业巨头俄罗斯联合铝业公司很可能将把其至多29亿美元的香港和巴黎两地首次公开募股交易发行价定在指导区间的中点上方。该人士称，根据认购规模及投资者质量，该公司预计IPO发行价为10.8-12港元，这一预期已经发送给所有投资者。该公司定于21日晚间确定IPO价格。俄罗斯联合铝业公司将在基础交易中发售16.1亿股股票，发行指导价区间在9.1-12.5港元，计划筹资25.9亿美元。此外，该公司还有增发15%股份的选择权，增发后总筹资额将达到29亿美元。该知情人士说，认购需求来自优质机构投资者，包括亚洲、中东和欧洲的主要主权基金以及香港富豪。法国巴黎银行和瑞士信贷集团为此次IPO的联席保荐人、全球协调人和簿记行。中银国际控股有限公司、美国银行/美林、野村证券公司、复兴资本公司、俄罗斯储蓄银行和俄罗斯外贸银行资本也担任该交易的联席簿记行。
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