券商精选股 3只个股精品推荐

券商精选股 3只个股精品推荐 更新时间：2010-7-2 0:02:10

众合机电：公司在已经签订的12个项目中，有四个将于2010年完工。公司目前正在跟踪的轨道交通信号工程项目有40多个，金额预计达到90亿元以上。我们预计未来三年内公司每年可承揽的轨道交通工程合同额都在10亿以上。虽然轨道交通的结算具有不确定性，但公司的成长性比较确定，如果增发成功将给公司带来更大的资本支持，给予公司谨慎推荐的评级。国信证券 段迎晟

海印股份：公司商业物业经营维持了较快的扩张速度，保守预计今明年商业板块的业绩贡献分别在每股0.45元和0.67元左右。另外，高岭土业务板块今年产能提升幅度较大，4月份茂名新增10万吨产能，6月底公告北海基地新增30万吨产能，该业务毛利率有显著提升，保守预计高岭土业务今明年的业绩贡献在每股0.15元和0.25左右。目前公司股价存在较明显的低估，维持买入评级，目标价18元。东方证券 郭洋

大秦铁路：估值优势和成功收购有望成为公司股价的催化剂。根据公司披露的拟收购资产盈利预测和我们的模型，保守估计公司2010年每股收益为0.64元，对应目前股价约12.8倍市盈率。在公司突破4亿吨运能这一增长瓶颈的前提下，估值拥有相当大的优势。根据模型，2010年考虑资产注入后的每股收益约为0.63元，估值中枢在9.5-12.6元/股之间，对应2010年市盈率约15-20倍。维持强烈推荐评级，6-12月内目标价12.6元。

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