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机构评级 2只精品个股值得关注

机构评级 2只精品个股值得关注 更新时间:2011-1-28 9:09:59

中国建筑评级:强烈推荐评级机构:华创证券  公司日前公告了2010年经营情况简报。建筑业新签合同额7411亿元,同比增长78.4%;施工面积38159万平方米,同比增长34.3%;新开工面积15868万平方米,同比增长56.8%。地产业务销售额669亿元,同比增长42.6%;销售面积652万平方米,同比增长16.6%,期末土地储备5365万平方米,全年新增土地储备1151万平方米。  建筑业新签合同额超出市场预期。公司全年建筑业新签合同额7411亿元,是2009年公司主营收入的2.84倍,是2009年建筑业务收入的3.41倍。我们认为这一数字可能将会打破市场对于公司、甚至行业原有的一些观念,打破所谓大公司无增长的魔咒,从而拉升估值。  我们预期公司下属的部分子公司在2011年可能将会成长为包括园林、装饰、钢构等在内的建筑业相关细分市场龙头。市场对于公司的再认识将有利于提升公司估值。  预测公司2010~2012年主营收入3515亿元、4815亿元、6501亿元,EPS0.30、0.40、0.52元的预测不变,维持强烈推荐评级。

海油工程评级:买入评级机构:国金证券  中海油庞大的十二五规划将确保公司收入强劲增长。中海油总公司规划到2015年油气产量要达到8500万~10000万吨,较2010年增长70%~100%;同时,中海油开发投资同比增长将在100%以上。  公司2009年毛利率下滑的原因来自任务量的大幅上升,而自有船舶能力不足,外租船费用过高。预计随着十二五中海油庞大的开发规划,公司产能扩张到位,毛利率有望在两年内回到正常水平。  自2007年开始,公司进入产能的快速扩张期,随着深海MPV船的开工建造,公司即将打造完成全套的深海建造安装能力。同时根据国内外可比公司的经验,公司现有及在建的船舶已经足以支撑公司达到200亿元以上的年收入,预计公司资本开支快速增长的时段即将结束。  十二五期间公司将利用3~5年时间使自身逐步具备深水作业能力。而中海油总公司深水勘探开发的战略目标是深水大庆,即2020年总产量5000万吨油当量能力。由于南海深海油气田开发长期前景光明,可确保公司2015年后的收入增长,因此即使深水开发在短期对盈利贡献有限,但可提升公司的估值。  我们认为海油工程正处于业绩拐点期,即将进入长周期的高速发展阶段,给予公司未来12个月目标价10.0元,折合40倍2011年PE,PEG为0.8。给予买入评级。

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