凤凰网财经《银行财眼》出品 文丨潇潇
核心提示：
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1、大连银行的前十大股东中有7位存在股权质押或冻结，还有3位是“老赖”。该行的第七大股东辽宁宏程，是已经爆雷的忠旺系成员。
2、大连银行上半年实现净利润4.2亿元，同比增-17.19%，增速远落后于行业均值24.29个百分点。此前的2018-2021年，该行净利润连续四年下滑。
3、大连银行连续踩雷多笔信托产品或超49亿元，包括红博信托计划3.34亿元、安信安赢42号信托24.7亿、安信创赢118号信托11.08亿元、两笔安信集合资金信托计划10.32亿元。
4、大连银行今年共领11张罚单，合计被处罚金额高达910万元。
凤凰网财经讯8月末，辽宁两家银行破产的消息一时刷屏——银保监会同意辽阳农村商业银行、辽宁太子河村镇银行进入破产程序。此前，据辽宁省联社官网7月消息，辽阳农商行及辽宁太子河村镇银行的网点、人员和存款由沈阳农商行承接。
辽阳农商行之所以破产，主要是因为该行的“‘忠旺系’股东利用违规关联交易等掏空金融机构。”天风证券在研报中表示。经过股权穿透后，辽阳农商行的最大股东是辽阳忠旺投资有限公司，该公司的疑似实际控制人为忠旺投资有限公司。
凤凰网财经《银行财眼》注意到，大连银行的股东中也有“忠旺系”的影子。该行第七大股东是辽宁宏程塑料型材有限公司，经天眼查股权穿透后，辽宁宏程控股股东同样为辽阳忠旺投资有限公司。
但“忠旺系”并不是大连银行唯一的问题股东，该行的前十大股东中有3个“老赖”，7个存在股权质押或被冻结的情况。
01、前十大股东有3个“老赖”
大连银行的前身是成立于1998年的大连市城市商业银行，2007年更名为大连银行。2014年，受地方经济下行、经营不善、股东关联交易风险暴露等诸多因素影响，大连银行风险爆发，成为了一家问题银行，2014年底不良率高达5.59%，超出5%的监管“红线”。
2015年，作为四大AMC公司之一的中国东方资产通过“增资入股+承接近百亿高风险资产”的方式重组了大连银行。2016年东方资产又受让了部分原股东的股份，持股比例达到50.29%并延续至今。期间东方资产参与和主导了大连银行不良资产剥离工作，并在公司治理、战略制定、管理提升、人才引进等方面为该行提供了大量支持。
东方资产之外，大连银行第二、三大股东来头都不小。第二大股东大连融达投资有限责任公司为大连财政局全资持有，是地方政府投资平台公司。第三大股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙），执行事务合伙人为中信产业投资基金管理有限公司。
然而，凤凰网财经《银行财眼》发现，除了上述前三大股东之外，大连银行前十大股东中另外7位（第十大股东有2个，持股比例相同）存在股权质押或冻结，还有3位股东是“老赖”。
据半年报披露，大连银行前十大股东中，第四大股东山西建龙钢铁有限公司（以下称建龙钢铁）、第六大股东大连实德集团有限公司（以下称大连实德）、第七大股东辽农宏程塑料型材有限公司（以下称辽宁宏程）、第八大股东大连新型企业集团有限公司、第九大股东锦联控股集团有限公司（以下称锦联控股）以及第十大股东东兆长泰集团有限公司（以下称东兆长泰）、大连民勇集团股份有限公司所持该行的股权均出现被质押情况。其中，三家股东持有的该行股权遭冻结，分别是大连实德、锦联控股和东兆长泰。据凤凰网财经《银行财眼》统计，大连银行前十大股东中存在质押或冻结的股权合计占比已达15.22%。
大连银行前十大股东情况
凤凰网财经《银行财眼》发现，前十大股东里还存在3个“老赖”股东：大连实德、锦联控股、东兆长泰3位股东均被列为失信被执行人；大连民勇被限制消费。4家公司未履行总金额超47亿元。
据天眼查数据，大连实德2021年因违反财产报告制度两次成为失信被执行人，未履行金额分别约为3020.69万元、1465.82万元。锦联控股2020年3月两次成为失信被执行人，今年以来11次成为被执行人，被执行金额超13亿元。东兆长泰2019年至2022年，18次成为失信被执行人，目前未履行总金额超11亿元。大连民勇今年6月被大连市中级人民法院开出限制消费令。
值得注意的是，辽宁宏程作为大连银行的第七大股东，经天眼查股权穿透后，其控股股东为忠旺投资有限公司，而“忠旺系”已经暴雷。不仅如此，“忠旺系”作为第一大股东的辽阳农商行前不久正式破产，破产的主要原因是“‘忠旺系’股东利用违规关联交易等掏空金融机构。”
1993年，29岁的刘忠田在辽宁创建中外合资的辽宁忠旺集团，专门从事建筑业门窗框用铝型材。到2008年，辽宁忠旺集团产能已经达到53.5万吨，位居亚洲第一、全球第三。2009年，中国忠旺在港交所上市，融资98亿港元，成为当时金融危机之后，全球最大的IPO项目，刘忠田身家一度高达240亿元，成为当时的东北首富。
然而，过去的辉煌早已不在。2021年10月，中国忠旺宣布因重大亏损、运营困难，下属公司及其子公司已出现严重经营困难。已无法依靠自身力量解决当前问题。现在，中国忠旺被曝负债900多亿元。据媒体报道，刘忠田遭到美国起诉，指控他向美国走私大量铝材，并逃避18亿美元的反倾销税。美国一共对刘忠田提出24项罪名，如果全部成立，他将面临最高465年的监禁。
02、净利润连续下滑四年半
股东存在隐忧之外，大连银行的业绩也不容乐观。
大连银行7月29日公布的2022半年报显示，该行上半年实现净利润4.2亿元，同比下滑17.19%，远远落后于7.1%的行业平均增长水平。
值得一提的是，此前大连银行净利润已经连续四年下滑。2018-2021年，大连银行净利润分别为16.31亿元、12.51亿元、10.04亿元、8.02亿元，同比分别下降10.14%、23.33%、19.73%、20.1%。
大连银行上半年的营业收入情况同样不乐观，金额为30.74亿元，仅为2021年全年营收的38.72%，同比下滑11%。
中诚信国际曾在评级报告中表示，大连银行的业绩表现主要是受存贷利差进一步收窄和不良率上升等因素的共同影响。
截至今年6月末，大连银行不良贷款率为2.48%，较上年末增长0.02个百分点，比1.67%的行业平均不良贷款率高48.5%。拨备覆盖率为163.43%，较203.78%的行业平均拨备率还有40.35个百分点的差距。中诚信国际评级报告认为，大连银行逾期、续贷类贷款占比较高，资产质量下行压力大，未来仍面临较大的拨备计提压力。
资本充足率方面，大连银行表现虽然不差但也全面落后于行业均值。截至6月末，商业银行资本充足率为14.87%，一级资本充足率为12.08%，核心一级资本充足率为10.52%。大连银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.12%、9.4%、9.4%，分别较上年末增长0.17个百分点、下降0.02个百分点、下降0.02个百分点，较行业均值分别落后2.75个百分点、2.68个百分点、1.12个百分点。中诚信国际在评级报告表示，2022年以来，随着业务规模的扩张，大连银行核心一级资本充足率下降；由于超额贷款损失准备继续增加，资本充足率上升；未来大连银行仍面临持续的资本补充压力。
03、踩雷信托产品超49亿元
业绩表现不佳外，大连银行还陷入多起信托纠纷。
今年7月13日，华林证券发布公告称，大连银行作为对红博会展信托受益权资产支持专项计划（下称“红博信托计划”）的原始权益人，因对红博信托计划违约责任存在争议，对红博信托计划管理人华林证券提起仲裁，诉请华林证券支付含认购本金及收益损失，以及因本案支出的仲裁费、律师费、财产保全申请费等共计3.34亿元。
红博信托计划交易结构图（图源：华林证券官网）
据凤凰网财经《银行财眼》了解，红博信托计划于2017年9月29日成立，发行规模为9.5亿元，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（下称“工大高新”）为红博信托计划差额支付承诺人。早在2018年9月21日，工大高新因资金流动性存在较大困难，未能按时足额归集信托应付本息，触发“违约处理”约定条款。
此外，大连银行还“踩雷”安信信托。
根据5月大连银行上海分行发布的《关于安信安赢42号-上海董家渡金融城项目集合资金信托计划（下称“安信安赢42号信托”）受益权资产的招商公告》，大连银行是安信安赢42号信托的优先级投资者，截至2021年12月31日，安信信托逾欠大连银行受益权本金11.2亿元，逾欠应分配收益约2.75亿元，垫付费用约0万元，本金及应分配收益合计约13.95亿元。
但大连银行踩雷安信安赢42号信托总金额或不止13.95亿元。据界面新闻报道，截至2018年9月30日，安信安赢42号信托累计募集资金162.5亿，其中大连银行作为优先级投资者认购了24.7亿。
大连银行另一份有关安信信托的资产招商公告显示，在安信信托发行安信创赢118号信托计划期间，大连银行投资9.39亿元购买了该信托产品，但截至2021年12月31日，安信信托逾欠受益权本金9.39亿元，逾欠应分配收益约1.69亿元，垫付费用约0万元，债权合计约11.08亿元。
同时，凤凰网财经《银行财眼》还查询到一份关于大连银行和安信信托的《民事裁定书》（以下简称《裁定书》）。据《裁定书》显示，今年7月份，作为原告方的大连银行已撤诉，裁定撤诉案件的金额10.32亿元。涉及原告为大连银行两起案件，案件涉诉金额分别为6.12亿元、4.2亿元。
据凤凰网财经《银行财眼》了解，目前涉事方尚未披露这两起诉讼案件源于哪款信托产品，但此次撤诉的案件曾于2020年4月披露过进展。此前大连银行申购两笔安信信托设立的集合资金信托计划，申购金额分别为6亿元、4亿元。因受托人安信信托未按照约定足额支付信托利益，作为委托人和受益人的大连银行起诉安信信托要求其支付两笔信托利益及资金占用利息6.12亿元、4.2亿元。
安信信托公告截图
综上所述，大连银行连续踩雷信托产品，所涉金额或至少达到了49.44亿元。
大连银行踩雷信托产品情况
中诚信国际在评级报告中表示，截至2022年3月末，大连银行证券投资余额为1655.26亿元，较年初增长2.23%，但其中119.88亿元已发生逾期。总体来看，大连银行投资资产风险加大，增加信用风险管控难度，考虑到风险资产未来处置存在较大不确定性，该行需加大减值准备计提力度以增强风险抵御能力。
04、频收监管罚单
今年以来，大连银行及其分支行因多种违规屡次被监管处罚。
7月，大连银行上海分行因虚增存贷款、违规向某“四证”不全的房地产项目发放委托贷款等案由连领两张罚单，合计被罚440万元。
4月，大连银行北京分行因违规掩盖不良资产、员工未经任职资格核准违规履行高管职责等原因，被北京银保监局处以340万元罚款。
1月，大连银行因关联方管理不到位，向关系人发放的个人按揭贷款条件优于其他借款人同类贷款条件，被罚50万元。
据凤凰网财经《银行财眼》统计，大连银行今年共领11张罚单，其中包括4张分支行高管的个人罚单。银行和个人合计被处罚金额高达910万元。
大连银行2022年罚单情况
凤凰网财经《银行财眼》注意到，大连银行7张银行罚单中有5张都和贷款有关，另外两张是“不按规定提交报表、资料且逾期不改正”和“违规掩盖不良资产等。”而贷款问题和不良资产情况是容易引发银行风险的重灾区，会对银行的经营产生重大影响。
大连银行在去年的年报中曾提出了今年的战略目标、经营目标和任务，表示要“坚持问题导向，精准施策，聚焦资产质量、盈利能力、管理机制三个方面，努力提升客户服务能力、产品创新能力、科技引领能力、风险管理能力和运营保障能力，加强精细化管理，稳步推进本行高质量发展，实现全行业务规模稳健增长、业务结构逐步优化、历史不良有序化解、风险抵御能力不断增强、资产质量明显改善、盈利水平稳步提高。”“全力推动战略规划落地实施，努力抓好改革、发展、管理各项工作，奋力开创本行更高质量、更具韧性、更可持续的改革发展新局面。”
未来，大连银行能否改善盈利能力、实现上述目标，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。
