宁波韵升:定增收购3个永磁企业股权
2015年12月份,公司完成以19.88元/股定增2144.41万股,购买杨金锡,刘晓辉等210名无关联股东合计持有的北京盛磁70%股权,高科磁业,磁体元件各25%股权。交易标的磁体元件和高科磁业的钕铁硼材料主要用于VCM,汽车,空调,音响和医疗等领域。盛磁科技的钕铁硼产品是空心杯永磁微电机的重要材料,在办公自动化(OA)设备,飞行器驱动,高倍率光驱的随动控制,机床伺服电机等领域有广泛应用。汇源香港与宁波韵升一致确认,磁体元件2015年度,2016年度和2017年度的利润承诺数分别为6478.12万元,10005.19万元,10762.51万元,高科磁业2015年度,2016年度和2017年度的利润承诺数分别为3420.05万元,958.21万元,986.81万元,杨金锡,刘晓辉与宁波韵升一致确认,盛磁科技2015年,2016年和2017年度的利润承诺数分别不少于1492.11万元,1806.06万元,2098.89万元。
宁波韵升股份有限公司直接持有上海电驱动1,000万股股份,通过子公司宁波韵升投资持有上海电驱动750万股股份,合计持有1,750万股,占其总股本的26.46%。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,大洋电机支付现金对价22,222.22万元及股权对价70,370.37万元(按照大洋电机发行股份购买资产的股份发行价格6.34元/股计算,大洋电机约向宁波韵升发行110,994,275股大洋电机股份),购买宁波韵升公司持有的上海电驱动的股份。
2015年9月,宁波韵升发布公告称,旗下全资子公司包头韵升强磁材料有限公司(简称“子公司”)拟投资3.78亿元,用于建设“年产6000吨烧结钕铁硼坯料搬迁扩建项目”。
正海磁材:投资收购向产业链下游延伸
2015年3月17日公告,正海磁材现发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之标的资产过户完成的公告。2015年7月28日上海大郡与卧龙电气、绍兴澳特彼(卧龙子公司)共同签署了《关于设立浙江卧龙大郡新能源电机有限公司的合资协议》。根据该协议,卧龙电气、绍兴澳特彼以及上海大郡拟共同出资人民币2,000万元设立浙江卧龙大郡新能源电机有限公司,其中卧龙电气出资600万,占注册资本30%;绍兴澳特彼出资人民币800万,占注册资本40%;上海大郡以货币出资人民币600万,占注册资本30%。
2015年4月份,公司完成以定增(以23.66元/股向上海大郡14名股东定增1124.13万股)+现金(1.26亿元)作价3.92亿元收购上海大郡81.5321%股权,增值率417.5%。本次交易后,公司将持有上海大郡88.675%的股权。上海大郡专注于系列化新能源汽车电机驱动系统的研发,生产和销售,已研发成功并相继推向市场的汽车集成起动发电机系统(ISG),增程器系统(APU),纯电动驱动系统(TM)和双电机驱动系统(ISG/APU+TM)构成了灵活多样的系列化产品体系,产品能够全面覆盖各种新能源汽车类型,并涵盖了乘用车,轻型商务车等各类下游领域,已成为上汽,东风,长安,北汽,广汽,金龙,申沃等客户的批量供应商。
盛和资源:向稀土上下游延伸
2015 年,根据国家对稀土行业发展规划,结合自身发展战略,公司向稀土行业产业链的上下游两端延伸、国内外并重发展。公司除依靠投资发展部开展对外投资工作外,公司 2013 年投资设立的盛康宁矿产资源投资平台公司,也为公司对外投资业务提供了有力的支持与业务贡献。公司在对稀土行业的市场调研、行业发展前景分析及投资预测研究基础上,报告期内,确定了部分合作对象和投资方向。
2015 年 2 月 2 日,公司与丰华冶金及其股东王峰、袁鹰、袁洪斌签署了《增资协议》:盛和资源按照北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字[2015]A001 号《资产评估报告》(评估基准日为 2014 年 10 月 31 日)的评估结果作为作价依据,以货币资金出资 2133.77 万元认缴丰华冶金新增注册资本 756 万元,增资完成后持有丰华冶金 33.51%的股权。2015 年 6 月,经平罗县工商行政管理局核准,丰华冶金取得新颁发的营业执照,注册资本由 1,500 万元变更为 2,256 万元。截至2015年12月31日,增资已完成。 2015 年 5 月 26 日,为贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》的要求,促进各方的长远发展,公司、西安西骏、中铝四川、周成刚等四方共同签署《稀土冶炼分离异地升级改造项目合作协议书》。中铝四川、盛和资源出资认购标的公司(剥离相关资产负债后的西安西骏)新增的合计不超过 35%的股权,中铝四川、盛和资源的认购比例由各方另行协商确定。目前该项目正在审批中,同时该项目异地升级改造的相关准备工作也在进行中。
2015 年 7 月 17 日,公司与四川省乐山市科百瑞新材料有限公司及四川省峨边彝族自治县人民政府三方共同签署了《 6000 吨稀土金属技术升级改造项目投资框架协议书》。 项目总投资约为 18,000 万元,采用氧化物-氟化物熔盐电解新技术新设备工艺进行 6000 吨稀土金属技术升级改造,项目建设用地为峨边县核桃坪工业区约 26 亩(确切坐标位置待峨边县政府规划土地建设管理部门实测后确认,实际土地出让面积以红线内实测面积为准)。建设时间为依法办理完毕行业主管部门审批、前置许可或备案等项目建设手续之日起,12个月内完成投资。
2015 年 8 月 23 日,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司与中国钢研科技集团有限公司、中铝山东稀土有限公司、微山崔庄煤矿有限责任公司、甘肃稀土新材料股份有限公司以及微山华能稀土总公司签署《微山县钢研稀土科技有限公司增资扩股协议书》。本公司出资人民币 2000 万元对微山县钢研稀土科技有限公司实施增资,认购其4.3%的股权。
公司因筹划重大资产重组,于2015年8月8日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年8月10日起停牌。2015年11月9日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的所有相关议案。公司拟向文盛新材的现有股东发行股份购买其持有的文盛新材100%股权,发行股份及支付现金向晨光稀土现有股东购买其持有的晨光稀土 100%股权,向王晓晖、罗应春和王金镛购买其持有的科百瑞71.43%的股权。2015年11月17日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》(上证公函【2015】1903号)(以下简称《审核意见函》)。根据《审核意见函》的要求,公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题逐项进行了认真核查并回复,并对重大资产重组预案进行了更新与修订,已完成《审核意见函》的回复工作,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2015年11月24日起复牌。近日,公司)、收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2016]第 75 号)。通知内容为:根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条,经初步审查,现决定,对盛和资源控股股份有限公司收购赣州晨光稀土新材料股份有限公司股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律法规另行办理。 目前,公司及重组交易方、以及相关中介机构各方正在积极推进本次重大资产重组工作,相关审计、评估等工作正在进行中。
2015年12月,本公司第五届董事会第三十一次会议审议决议,公司与王大启、深圳市啟承投资管理有限公司(以下简称“深圳啟承”)签署了《冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司股权收购合同书》。本公司将按照中联资产评估集团有限公司出具的《中铝四川稀土有限公司、盛和资源控股股份有限公司拟收购冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第1441 号)(评估基准日为 2014年12月31日)的评估结果作为作价依据,出资人民币6,776.48万元收购冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司(以下简称“冕里稀土”)42.353%的股权(其中王大启持有的冕里稀土19.696%股权,深圳啟承持有的冕里稀土22.657%股权)。股权收购的同时,冕里稀土将引入中铝四川稀土有限公司(以下简称“中铝四川”)作为股东,中铝四川拟以货币出资的方式认缴冕里稀土15.001%的股权,增资完成后,本公司占冕里稀土的股权比例为36%。近日,冕里稀土营业执照已完成工商变更。
中科三环:拟与日立金属成立合资公司
2015年2月份,公司与日立金属签署《基本协议》,双方在中国境内设立以制造高性能烧结钕铁硼磁体为目的的合资公司。该合资公司初期生产能力为烧结钕铁硼成品2000吨/年,基本协议签订后,双方争取在2015年5月决定最终合作方案。日立金属是具有世界顶级磁性能的钕铁硼磁体的制造商,以NEOMAX为品牌向客户提供高性能磁体,广泛应用于汽车,IT,家电,医疗,环保等领域,是小型轻量化,高效节能化设计中不可缺少的重要材料。
截至目前,该项目在等待批示中。
英洛华(原太原刚玉):扩产、收购永磁业务和下游企业
2014年12月份,公司拟向控股股东横店控股,金华相家,许晓华以9.08元/股定增7709.25万股,募集资金7亿元来收购联宜电机。联宜电机主要生产“LINIX”品牌的高效节能微特电机,包含交流电机,直流电机,无刷电机,步进电机,电动推杆,各类减速器等。公司目前已形成电机,减速器,电子制品,电气制品等四大类200多个规格5000多个品种的年产400多万台产能,产品主要应用于医疗保健,工业设备,清洁环保,园林机械,家用电器,纺织机械,休闲娱乐等多个领域。同时公司以9.4元/股发行2446.81万股,募集配套资金不超2.3亿元全部增资联宜电机,投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目,研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目。截止至评估基准日,标的资产账面净资产为24138.62万元,收益法预估值为7亿元,预估增值率为189.99%。经初步预测,标的资产2015-2018年扣除非经常性损益后的净利润预测数为4768.26万元,5696.06万元,6585.83万元及 7065.61万元。
2015年8月14日发布公告称,公司已经按照相关规定,完成了与原“浙江联宜电机股份有限公司”的100%股权的过户事宜和相关工商变更登记手续。重组后“浙江联宜电机股份有限公司”更名为“浙江联宜电机有限公司”,成为成为太原刚玉的全资子公司。
2015年11月份,公司拟以10.02元/股定增6117.76万股向东磁有限,恒益投资购买其合计持有的赣州东磁100%股权,向横店进出口购买其持有的钕铁硼业务相关资产(包含英洛华进出口100%股权)。并同价向横店控股,钜洲资产,硅谷惠银(硅谷惠银1号)发行不超6117.76万股募资不超6.13亿元,用于消防机器人及消防训练模拟产业化项目(总投资1.8亿元,内部收益率15.40%),新能源汽车驱动系统研发及产业化项目(总投资2.07亿元,内部收益率17.5%),新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目(总投资1.3亿元,内部收益率21.63%),偿还有息负债及补充流动资金等项目。
公司将对子公司浙江英洛华进行增资,由该公司负责低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目。项目建设周期2年,建成后将新增年产1100吨永磁体产品的生产能力,新增净利润6794.6万元,税后财务内部收益率21.83%,项目投资回收期6.11年。
北方稀土:组建北方稀土集团
2015年,根据中国北方稀土集团组建方案,公司年内以原料供应,行业准入,市场为对价,相对控股了金蒙稀土,飞达稀土,红天宇稀土,五原润泽稀土4家企业,获得4家企业34%的股权,参股了新源稀土,生一伦稀土,新达茂稀土,各获得了5%,10%,20%股权。以现金出资170.57万元,参股航天金峡 5%股权。以现金出资1.43亿元,参股甘肃稀土新材料股份公司 5%股权。通过组建中国北方稀土集团,公司进一步发挥了在国内稀土行业的整合平台作用,促进了稀土行业规范发展。
广晟有色:22亿定增加码主业
5月30日,广晟有色发布非公开发行预案,拟以54.48 元/股向控股股东在内的4名发行对象合计发行不超过4038.17万股,募资不超过22亿元用于稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿、研发中心的建设及偿还银行贷款。
预案显示,广晟有色拟分别使用3.93亿元、1.75亿元、0.27亿元募集资金投入平远华企矿山扩界项目、大埔新诚基矿山扩界项目及红岭矿业探矿项目三个矿产项目。此次,公司还将使用1.54亿元募集资金投入研发基地建设项目。而剩余14.5亿元募集资金则用于偿还公司银行贷款。
广晟有色在预案中表示,此次非公开发行,公司将借助资本市场平台,进一步突出“资源控制”的重要性,提高公司稀土及钨矿资源的开发利用水平,扩大资源储量,增强公司主营业务的竞争力和盈利能力。而研发基地的设立将加强在稀土稀有金属方面新工艺、新技术、新材料的研发能力,强化研发基地的科技孵化器功能,服务公司稀土产业链的发展,为公司稀土产业的迅速发展壮大提供科技支撑。
厦门钨业:稀土集团组建工作通过验收
2015年12月28日,厦门钨业公告称,受福建省政府委托,福建省经济和信息化委员会在厦门市组织召开了厦门钨业稀土集团组建工作验收会议,专家组一致同意厦门钨业组建大型稀土企业集团通过验收。
根据公告,专家组审查了《厦门钨业稀土企业集团组建方案验收报告》及相关材料,形成意见如下:一、厦门钨业严格按照相关文件提出的任务要求,完成了福建省稀土矿山整合(中国五矿所属矿山除外)、落后冶炼分离能力淘汰、资源综合开发利用、稀土行业秩序规范等工作。福建省稀土产业布局显著优化、生产秩序显著改善,为稀土产业转型升级奠定了良好的基础。二、福建省政府组织有关部门、龙岩市、三明市政府积极支持和指导厦门钨业完成了有关稀土资源整合、淘汰落后产能、坚决打击稀土非法开采、生产、销售等工作,建立了良好的联动机制,落实了政府责任,为企业发展创造了良好的政策和市场环境。三、验收报告全面总结了厦门钨业组建大型稀土企业集团的整合任务完成情况、相关地方政府及企业责任落实情况、整合工作取得的实效;分析了整合工作存在的问题,并对下一步工作落实了具体的措施,达到了工信部《关于开展大型稀土企业集团组建任务验收工作的通知》有关要求。专家组一致同意厦门钨业组建大型稀土企业集团通过验收。
中铝公司:稀土集团组建工作通过验收
2015年10月12日,中铝公司召开组建大型稀土企业集团工作验收会,工业和信息化部原材料司(稀土办公室)、国土资源部开发司、国资委规划局等负责稀土管理的同志和专家参加了会议,认为基本完成了整合方案提出的各项任务。下一步,中铝公司将按照《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(国发[2011]12号)文件要求,在落实好保护稀土资源、保护环境的同时,瞄准《中国制造2025》提出的高端应用、大力发展稀土高端磁性材料、催化材料等新材料产业,进一步提高稀土集团的国际核心竞争力和市场主体地位,更好地促进稀土行业持续健康发展。
中国南方稀土集团组建完成
2015年12月29日,中国南方稀土集团与赣州稀土集团、江铜集团、江钨控股集团共同签署了《中国南方稀土集团有限公司增资及股权收购协议》,标志着中国南方稀土集团组建完成。
组建完成后的中国南方稀土集团拥有24家子公司,注册资本10亿元。其中,赣州稀土集团、江铜集团、江钨控股集团分别占股60%、35%和5%。集团集轻稀土和中重稀土为一体,涵盖稀土勘探、开采、冶炼分离、加工、贸易、研发全产业链条,原矿开采产能将达4.36万吨/年,冶炼分离5.97万吨/年,综合利用1万吨/年,其中高价值的中重稀土储量产能产量均位居国内第一。
中国五矿整合方案
五矿稀土集团有限公司作为中国五矿稀土业务经营发展的责任主体,统一负责中国五矿所属稀土企业的生产、经营和管理等一体化运营工作,通过对稀土产业链各环节之间的协同运营和供应链管理,实现整体协同发展。从上游来说,五矿稀土集团有限公司拥有位于广东梅州的1本稀土探矿权证和位于湖南江华、福建宁化、云南陇川的3本稀土采矿权证;从中下游冶炼分离来看,五矿稀土集团有限公司控股的江西赣县红金、定南大华、广州建丰等8家优质稀土冶炼分离厂;其下游整合了稀土磁性材料、江西稀土发光材料、稀土电子材料和稀土终端应用产品等深加工企业。
大洋电机:收购上海电驱动涉及宁波韵升
2016年1月份,公司收购上海电驱动100%股权已完成股权过户。2015年12月份,公司发行股份购买资产行政许可申请获证监会核准。公司定增+现金购买上海电驱动100%股权,交易价格为35亿元。鉴于公司实施权益分派事项,调整后,交易价格中的27亿元以公司向上海电驱动全体股东6.23元/股发行4.33亿股公司股份的方式支付。以7.06元/股价格向不超10名特定投资者定增不超2.03亿股募资不超29亿元,其中79932.75万元用于支付本次交易现金对价,3.68亿元投入新能源汽车电机系统产业化能力建设项目,1.28亿元投入基于AMT商用车插电式混合动力系统产业化项目,7200万元投入电机驱动系统研发及中试基地建设项目,143,267.25万元用于补充上市公司流动资金。上海电驱动为国内新能源汽车驱动电机系统行业的领军企业,在车用电驱动领域获得了多项核心专利,多次承担国家863计划电动汽车重大项目,上海市重大科技及产业化项目,其生产的乘用车驱动电机系统向上汽集团,一汽集团,长安汽车,奇瑞汽车,江淮汽车,华晨汽车,吉利汽车等国内主要汽车生产企业供货,商用车驱动电机系统主要为宇通客车,北汽福田,中通客车,恒通客车,金龙客车,安凯客车,上海申沃,上海万象,上海申龙等客车生产企业配套。
此外,大洋电机拥有宁波科星材料科技有限公司51%股份。
橡树资本接管Molycorp
经历了9个月的折腾,Molycorp(美国钼公司)终于逃出了第11章的破产(保护)的桎酷,橡树资本率领3000少量基金共有者为国接盘。