2015年已至收官阶段,全年的公募基金投资表现基本定局。截至12月29日,各类型基金除了QDII基金均取得正收益。其中股基和混基表现最好,股基年内平均涨幅为10.80%,混基平均涨幅为22.31%,超过上证指数同期涨幅的10.17%。
2015年公募基金募集总份额创新高,年内新设基金产品794只,总募集规模高达16078.43亿份,其中股基和混基发行规模占总募集份额九成以上。还有两个交易日就正式收官,偏股基金的排名争夺战进入白热化。目前易方达新兴成长以领先于富国低碳环保8.29%暂居首位,只要易方达新兴成长在剩下两个交易日里保守地操作,冠军估计已没悬念。
各类型基金业绩表现
2015年各大类型基金除了QDII基金,其余的表现不错,其中股票型和混合型基金业绩跑赢上证指数,收益率均超过两位数。受益于下半年股市的震荡,避险资金纷纷流入固定收益类产品,债券型基金和货币基金2015年整体分别上涨了8.83%和3.49%。股灾时中金所对三大股指期货交易规则做出调整,限制了不少量化对冲基金的高频交易,因此另类投资基金2015年表现并不突出,整体仅上涨了2.75%。
QDII是唯一取得负增长的一类基金。从QDII投资地域配置来看,香港和美国市场依然是投资的重点。而香港股市、大宗商品2015年的不佳表现从而导致QDII基金业绩受挫。数据显示,恒生指数2015年下跌6.80%,COMEX黄金下跌9.69%,NYMEX原油下跌30.50%,道琼斯指数也下跌了0.57%。
图:2015年各大类型基金的平均收益率(%)
注:12月成立的基金和分级子份额均不纳入计算
股基和混基募集额占总募集九成以上
2015年新基金发行保持快速节奏,募集总份额创新高,年内新设基金产品794只,总募集规模高达16078.43亿份,其中股基和混基占据绝对优势,股票型产品有232只设立,共募得3552.78亿份亿元;混合型产品424只设立,共募得11218.61亿份,印证了在A股市场持续升温的背景下,场外资金股市意愿增强的说法。此外,新增固定收益类产品120只,募集规模总计1133.95亿元,其中债券型73只、货币基金47只,募集规模分别为616.89亿份、517.06亿份。
2015年各大类型基金的募集总份额相对2014年来说均有增长,除了货币基金。其中增长最快的是混合型基金,增长了7.64%;其次是股票型基金,增长了3.29%;而货币基金2015年总体募集总份额较2014年下降了61.92%。
表:各大类型基金2015年募集情况(单位:亿份)
易方达新兴成长最有可能是冠军
自6月中旬的大调整中,权益类基金受到不少的冲击,截至12月29日,我们看到与年中排名相比,权益类基金的收益名次出现较大的变化,同时收益也出现了明显的缩水。
据wind资讯统计显示,截至12月29日,股票型基金年内平均收益率为10.80%,而收益超过50%的股票型基金有51只,比起上半年的113只,少了一半的数量,排在收益榜首位的是富国城镇发展,其收益高达103.58%,这也是年内收益率唯一翻倍的股票型基金。6月中旬市场出现的下跌,股基收益率随之暴跌,该基金的反而上涨。而上半年收益率排名第一的添富移动互联以78.21%位居第十,收益率缩水了将近三分之一。
此外,收益率排在第二和第三为的分别是景顺长城中小板创业板和申万菱信量化小盘,收益率分别达到93.75%和88.95%。其中景顺长城中小板创业板年末排名和年中排名一样,都是位居第二。从收益率看,三季度股市的大调整对该基金影响并不大,相比上半年收益仅下跌了3.93%。
申万菱信量化小盘在上半年的收益为79.09%,当时该基金排名并不在前十位。随后三季度的下跌和9月股市企稳回升,该基金收益后来居上,成功挤进第三位。
总体来说,股基年末的收益率相对年中时候缩水了不少。
表:股票型基金前十业绩变动一览
基金代码 基金简称 截至6月30日收益(%) 基金代码 基金简称 今年以来收益(%)
000697 汇添富移动互联110.94 000471 富国城镇发展 103.58
000586 景顺长城中小板创业板 97.68 000586 景顺长城中小板创业板 93.75
000471 富国城镇发展 89.76 163110 申万菱信量化小盘 88.95
159915 创业板ETF 88.38 163111 申万菱信中小板 84.53
000729 建信中小盘86.16 540010 汇丰晋信科技先锋 82.27
159918 嘉实中创400ETF 85.64 161910 万家中证创业成长 82.24
161022 富国创业板指数分级 83.76 000729 建信中小盘 82.18
000831 工银瑞信医疗保健行业 82.66 000524 上投摩根民生81.36
540010 汇丰晋信科技先锋 82.13 159915 易方达创业板ETF 80.24
165522 信诚中证TMT产业 81.78 000697 汇添富移动互联78.21
注:数据日期截至12月29日 数据来源:wind资讯
相比而言,混合型基金则由于相对较为灵活,表现好于股票型基金。数据显示,截至12月29日,混合型基金年内平均收益为22.31%,实现翻倍的基金共有14只,其中收益率超过150%有3只,分别为易方达新兴成长、富国低碳环保和长盛电子信息主题,收益率分别为167.74%、159.45%和158.63%。
其中易方达新兴成长以领先于富国低碳环保8.29%暂居首位,只要易方达新兴成长在剩下两个交易日里保守地操作,冠军估计已没悬念。
长盛电子信息主题可算得上2015年公募行业的“黑马”。在股市暴跌前精准逃顶,又在9月初精准抄底成长股。自9月以来净值快速上升,截至12月29日,该基金年内单位净值涨幅达到158.63%,仅落后于上半年冠军富国低碳环保0.82%,暂列混合型基金的季军。
表:混合型基金前十业绩变动一览
100056 富国低碳环保 160.31 000404 易方达新兴成长 167.74
000404 易方达新兴成长 145.38 100056 富国低碳环保 159.45
000124 华宝兴业服务128.31 000063 长盛电子信息主题 158.63
000574 宝盈新价值 112.92 519120 浦银安盛战略新兴产业144.65
000584 新华鑫益 112.02 000124 华宝兴业服务优选 129.94
000522 华润元大信息传媒科技 107.80 519113 浦银安盛精致生活 122.49
630010 华商价值106.67 000410 益民服务领先 118.74
470009 汇添富民营活力A 106.63 519156 新华行业轮换配置A 116.90
000083 汇添富消费行业106.39 000136 民生加银策略109.99
630002 华商盛世成长(630002,基金吧)103.07 590008 中邮战略新兴产业 108.67
注:数据日期截至12月29日 数据来源:wind资讯