一、投资资讯
1、华为盘古大模型在矿山场景首次商用这两家公司是华为合作伙伴
据媒体报道，7月18日，华为联合山东能源集团举行发布会，宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题，引领矿山AI开发模式从作坊式向工厂式转变，为AI大规模进入矿山打下坚实基础。
作为AI大模型在能源领域的全球首次商用，山东能源、云鼎科技、华为在前期试点验证AI大模型赋能工业生产领域的基础上，正在开发和实施首批场景应用，涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9个专业21个场景应用。盘古大模型3.0是一个完全面向行业的大模型系列，包括政务、金融、制造、矿山、气象等大模型，盘古大模型在矿山场景首次商用进一步打开了AI在B端落地的可能性，未来AI大模型更广阔的应用场景应该在多个垂直行业领域。
云鼎科技（000409）通过与华为的战略合作，结合华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的产品，实现了从数据标注、模型训练、模型发布、模型部署到业务场景应用的全流程管控，促进煤矿行业降本、增效、提安，并逐步推广到矿山、化工、电力、新能源等领域。
梅安森（300275）与华为在智能矿山领域进行开放式的全面合作，是AI在智能矿山领域应用落地的代表。
2、宝马重磅加码在华本土化研发这两家重要供应商望迎来机遇
据报道，7月18日，宝马集团正式启用了全新的上海研发中心。官方表示，该中心的启用，标志着宝马集团已在德国总部之外建立了最大、最完备的研发体系。目前，宝马已分别在中国的北京、上海、南京、沈阳四地建立了研发机构，官方称已经“在中国实现了具备汽车全流程研发职能以及全栈智能网联汽车软件开发能力”。
官方发布数据显示，上半年，宝马在华累计销售392580辆，同比增长3.7%。其中，纯电动车型销量同比增长近三倍，BMW纯电动车型销量达44864辆，同比增长283%。为进一步巩固优势，宝马持续扩充电动化产品矩阵，创新纯电动BMW iX1下半年将在沈阳投产。此外，宝马还向动力电池等领域拓展，投资百亿元的BMW第六代动力电池项目已全面动工，建成投产后将大幅提升宝马的动力电池本土生产实力。随着本次上海研发中心的启用，宝马进一步加码在华本土化研发，国内相关领域合作公司望受益。
诚迈科技（300598）公司在汽车软件领域居于国内领先地位，与宝马汽车成立了合资公司宝马诚迈，助力宝马为客户提供无缝顺畅的车内数字体验。
得润电子（002055）公司与宝马等重要客户已经形成了良好的合作关系，为其提供新能源汽车车载充电模块等产品配套服务。
3、
全国生态环境保护大会召开 美丽中国建设备受关注
全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。会议强调，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化近期，环保政策密集出台，国家发展改革委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》公开征求意见，还在积极推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台。
另外，相关部门正组织开展扩大全国碳市场行业覆盖范围专项研究，全国碳市场扩容有望取得新进展。
永清环保 (300187) 为土壤修复环保龙头;
雪迪龙(002658) 主营污染源烟气监测业务;
蒙草生态 (300355) 依托“特色种业”和“数字技术”筑牢生态修复领域竞争优势。
4、
OLED面板渗透率有望过半 需求复苏提振行业景气度
TrendForce集邦咨询最新分析报告显示受益于成本持续降低，预估2023年OLED在智能手机市场的渗透率将超过50%。近期除了三星已宣布启动8.7代OLED产线的投资计划外，京东方规划中的B16工厂、JD与惠科在新技术的策略联盟、维信诺向OLED相关技术与市场的积极抢进，均为OLED面板拓展其他应用市场开启新的契机。OLED屏幕可以提供更好的视角、更深的黑色，以及更长的电池续航力，提供比LCD屏幕更好的使用体验，许多手机品牌还通过OLED屏幕来提供差异化的产品。
上海证券认为，OLED技术在智能手机端持续渗透有望成为推动消费电子新一轮需求增长的重要因素，同时为国产面板厂商带来增量空间。开源证券认为，今年以来电视面板价格尤其是大尺寸面板价格一路上涨，面板需求出现复苏迹象，有望带动上游材料需求放量，提振全产业链景气度。
万润股份(002643)自主知识产权的OLED用光敏聚酷亚胺 (PSPI) 成品材料已完成产品开发;
瑞联新材 (688550) 拟投资8亿元建设OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目。
5、国家卫健委发文 推动临床专科能力建设
日前，国家卫健委发布《关于推动临床专科能力建设的指导意见》。《指导意见》要求，进一步强化各地临床专科能力建设制度和政策保障，实现我国临床专科能力持续提升。到2025年末，建设一批特色临床专科，为患者提供一站式、全流程诊疗服务。
专科能力是医院发展的核心竞争力。临床专科能力建设对构建优质高效医疗卫生服务体系和保障人民健康具有重要意义。《“十四五”国家临床专科能力建设规划》提出，以加强临床专科建设作为“引领公立医院高质量发展新趋势”的重要内容，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。“十四五”期间将实施临床重点专科“百千万工程”。在国家层面，支持各省建设不少于750个国家临床重点专科建设项目。在省级层面，31个省份累计支持不少于5000个省级临床重点专科建设项目。
A股公司中，创新医疗（002173）主营临床专科特色医疗服务，旗下拥有三家全资医院子公司建华医院、康华医院、福恬医院，拥有神经内科、骨科、肿瘤科等省、市级重点专科及眼科、耳鼻喉科、微疗肿瘤科等特色专科。
理邦仪器（300206）为高端彩超+POCT领域龙头，是心电产品系列国内目前产品系列最全、产品最多的厂家，受益于医院升级改造。
6、特斯拉引入太阳能充电服务 降低充电成本
据报道，特斯拉近日宣布推出了“Charge On Solar”功能，特斯拉车辆可以使用特斯拉太阳能系统产生的多余太阳能进行充电。报道称，特斯拉已在美国和加拿大正式推出了这项服务。特斯拉车主只需在特斯拉应用程序中进行设置，就可以使用太阳能系统产生的多余太阳能，为自己的特斯拉汽车进行充电。
众所周知，太阳能、风能和水能等可再生能源正在迅速发展，甚至开始产生过剩能源，那如何把这些能源利用起来？一直将太阳能称为未来清洁能源的马斯克，这次终于付诸行动，将太阳能转化成了动能。特斯拉提供了一个解决方案，就是利用Powerwall。Powerwall实质上就是一个储能系统，是马斯克非常看重的特斯拉能源体系，承载着特斯拉“分散式全球电力公司”的愿景，马斯克曾经表示，特斯拉的能源生产和存储部门，未来可能会发展得比汽车业务更好。
A股公司中，亚玛顿（002623）是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商。
铭利达（301268）与特斯拉在光伏逆变器方面已合作多年。
7、鼓励出台针对性政策措施 促进家居消费
商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知，其中提出，组织开展家居焕新活动，鼓励有条件的地区出台针对性政策措施，引导企业提高家居消费供给质量和水平，提供更多高品质、个性化、定制化家居产品，加大优惠力度，支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。支持各地和相关行业协会依托全国消费促进月、国际消费季等平台，组织开展家居消费季、家纺消费节、家装消费节等促消费活动。用好中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等展会平台，支持以市场化方式举办家居类专业展会，展示家居领域前沿技术和产品，扩大优质家居产品供给。
A股相关概念股主要有顶固集创（300749）、喜临门（603008）等。
二、公司资讯
1、金力永磁：目前公司订单较为充足
金力永磁（300748）接受机构调研时表示，公司目前已经具备23,000吨的产能，公司规划到2025年国内将建成高性能钕铁硼永磁材料年产能40,000吨。由于当前公司在手订单较多，2023年已有产能的产能利用率预计会保持在较高水平。
此外，公司在今年将陆续推进及完成包头二期12000吨产能宁波3000吨产能的建设与投产，根据订单情况预计会释放一定的产能出来。总体而言，2023年公司在产销量方面仍将保持一定的增长。目前公司订单较为充足，产能利用率处于较好的水平。在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调领域的订单需求以及销售量均有增加。
2、创世纪：公司有10多款五轴联动机床
创世纪（300083）接受机构调研时表示，五轴加工中心等高端数控机床是公司现阶段积极培育的种子产品，发展目标是提高公司产品附加值，稳步攻占高端市场，实现国产替代，在制造业转型升级中培育新的增长点。公司目前有五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心等10多款五轴联动机床，已实现小批量量产。未来，公司将根据不同行业的应用场景，持续投入，提升五轴高端数控机床的销售数量，逐步实现进口替代的目标。
三、公司公告
佳电股份（000922）拟4亿元购买哈电动装51%股权，拓展公司在核电领域业务布局。
华统股份（002840）拟定增募资不超19.4亿元，用于生猪养殖建设等项目。
西部超导（688122）在互动平台表示，公司的超导产品可以应用于量子计算机，公司生产的量子计算机用NbTi超导线缆性能指标已满足客户要求。
北斗星通（002151）在互动平台表示，公司面向穿戴设备的低功耗定位芯片已成功流片，主要的头部客户都在测试，预计今年四季度逐步量产，目前该款产品的功耗已达到国际水平。
恒信东方（300081）在互动平台表示，公司VR游戏产品《Drakheir》（暂定名）目前正在Quest平台第三方应用平台Sidequest公测，预计下半年正式发布推出市场。公司将视市场需求和业务需要考虑是否将《Drakheir》移植到苹果Vision Pro头显。
恒辉安防（300952）拟投建年产11万吨生物基可降解聚酯橡胶项目。
光华股份（001333）拟不低于6亿元投建年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目。
北方铜业（000737）拟3.39亿元收购侯马北铜100%股权。
洛阳铂业 (603993) 表示，公司、TFM与刚果 (金) 国家矿业总公司签署《和解协议》，和解金总额为8亿美元，自2023年至2028年6年内由TFM向刚果 (金) 国家矿业总公司分期支付。自2023年 (含) 起的项目现有服务期内，TFM承诺将向刚果(金)国家矿业总公司累计分配至少12亿美元的股东分红。随着和解协议的顺利推进，将进一步释放TFM铜钻矿产能。
初灵信息 (300250) 全资子公司网经科技(苏州) 有限公司成为中移 (杭州) 信息技术有限公司2023-2025年超级网关设备采购项目的中标候选人之一，中标份额60%，预估中标金额约6900万元 (含税)。此次中标的超级网关设备具备Wi-Fi6路由器的“高带宽、强穿墙、高并发、低时延、低耗电”五大优势。
世纪鼎利 (300050) 成为中国移动2023年至2026年无线网络优化服务集中采购在广东等7个省份的中标候选人之一，项目服务年度为2023年至2026年，预估折扣前中标金额11.78亿元。
中曼石油 (603619) 与巴士拉能源公司 (BECL) 签订了钻井工程服务合同，合同金额预计约3.9亿美元 (约合27.96亿人民币)，具体金额根据实际完成情况确定。本次工程服务合同金额约占公司2022年度经审计营业收入的91.22%，约占公司2022年钻井工程板块业务营业收入的216.74%。
龙芯中科(688047) 控股股东天童芯源拟增持500万元至1000万元公司股份，增持期限为7月20日起6个月内，本次增持计划不设置增持股份价格区间。
天顺风能 (002531) 拟发行GDR募资不超过人民币24.2亿元，用于德国50万吨风电海工基地建设项目和补充流动资金。
卡倍亿 (300863) 预计上半年净利润8040.9万元一8100万元，同比增长60.23%一61.41%。公司主营汽车零部件，报告期内公司积极扩大产能规模、提升经营管理水平、满足客户多维度需求。
恒誉环保 (688309) 预计上半年净利润约2918.11万元，同比增长约114.86%。因营业收入较上年同期增长，同时本期外销收入占比较大，项目毛利率水平高于上年同期。
拓日新能（002218）子公司签订100MW农光互补项目EPC总承包合同。
深圳能源（000027）拟投建深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目。
天鹅股份（603029）拟对子公司新疆天鹅增资8600万元。
银之杰（300085）与毕节市人民政府、中国质量认证中心签订《战略合作协议》，在毕节成立数字技术应用研究中心，建设数字应用及资产评估平台等。
四、新股申购
浙江荣泰：申购代码：732119，发行价格15.32元/股，发行市盈率35.58倍。
主营耐高温绝缘云母制品。
可比公司：广东鸿图（002101）。
逸飞激光：申购代码：787646，发行价格46.80元/股，发行市盈率65.40倍。
主营激光加工智能装备。
可比公司：大族激光（002008）。
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