在近期的分享过程中,有很多读者朋友都告诉阳光,金元顺安元启无可替代。
比如这位读者的留言:
找不到替代基金的,其理由如下:
金元顺安元启基金的特点其一是不盲目扩大规模,这就会少收管理费,大多数基金公司都难接受;其二是主打小盘股,从数千只小盘股票中找到有投资价值的龙头好股,工作量很大;其三不与众多基金一起挤热门股,所以稳步上涨,回撤很小,走出独立行情。
全市场万只基金能有这样的基金吗?
阳光回复:
你说的很对,但是有一点忽略了,那就是金元顺安不开门,就不做投资了吗?这也是需要思考的
留言:
如果基金规模急剧扩大,经理没有合适的投资标的,盲目投资会损害已有投资人的利益,所以金元顺安暂时不开门很必要,当经理做好功课,在确保投资人利益的前提下会开门。通告中已有说明。
阳光回复:
是的,对于这样为投资者考虑的基金公司和基金经理值得钦佩。
以上就是这次的对话全部内容。
这里我还是要问一句:
如果金元顺安元启一天不开门,我们就一天不作投资吗?
如果不是,接着往下看。
首先,先看下
金元顺安元启灵活配置混合
的基础数据。
今年来涨幅32.07%,今天涨幅-1.15%,近1年最大回撤13.19%,重仓股票持仓行业多样化。
阳光把自己筛选和读者分享的11只金元顺安元启替代基金分为2组。
第1组是股票持仓行业相对分散,从更加接近金元顺安元启特性的。
按今年来涨幅排序:
1、
万家颐和灵活配置混合A
今年来涨幅34.22%,今天涨幅-1.25%,近1年最大回撤14.25%。重仓股票持仓行业:煤炭、公用事业、有色金属、国防军工。
2、
易方达供给改革灵活配置混合
今年来涨幅22.58%,今天涨幅-2.96%,近1年最大回撤28.03%,重仓股票持仓行业:煤炭、汽车、钢铁、基础化工、有色金属。
现任基金经理管理的近3年涨幅破200%。
3、
国金量化多因子股票
今年来涨幅13.06%,今天涨幅-1.64%,近1年最大回撤21.07%,
重仓股票占比不到10%,
基金规模不足1亿。重仓股票持仓行业:国防军工、计算机、电子。
4、
华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接C
,今年来涨幅10.84%。
今天涨幅0.43%,近1年最大回撤14.03%,低估指数基金
,今天为数不多上涨的。
5、
建信潜力新蓝筹股票A
今年来涨幅8.54%,今天涨幅-3.19%。近1年最大回撤25.34%。重仓股票持仓行业:煤炭、电力设备、通信、有色金属、食品饮料。
单日限购10000。
6、
建信中小盘先锋股票A
今年来涨幅5.11%,今天涨幅-3.27%,近1年最大回撤28.28%。重仓股票持仓行业:煤炭、电力设备、有色金属、交通运输、通信。
单日限购10000。
7、
中泰星元价值优选灵活配置混合A
今年来涨幅4.47%,
今天上涨0.38%,近1年最大回撤11.13%,回撤控制优秀,重仓股票持仓行业多样化。
8、
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
今年来涨幅-0.38%,今天涨幅-0.68%,
近1年最大回撤9.96%,回撤控制能力优秀,重仓股票行业分布多样化。
第2组是持仓行业相对集中煤炭、房地产的。
当然,如果论收益的话,还得看万家的这4只基金。
9、
万家宏观择时多策略灵活配置混合
、 万家新利灵活配置混合 、 万家精选混合A 均由基金经理黄海管理。
近1年最大回撤均在20%以内%左右,
今年来涨幅分别在71.39%、65.45%、57.35%。且今天涨幅分别在1.39%、1.44%、1.47%。
基金重仓股票持仓集中在煤炭、房地产行业,且重仓股票占比均在70%以上。
这11只金元顺安元启替代基金亮点总结如下:
易方达供给改革灵活配置混合今年表现不错,且现任基金经理管理的近3年涨幅破200%。
国金量化多因子股票的重仓股票非煤炭、地产等周期板块且持仓分散。
2只建信的限购10000,不过是同一基金经理。
中泰和国投瑞银重仓股持仓多样化,且回撤控制佳。
万家的3只持仓集中,但收益爆表;另一只万家的整体表现十分接近金元顺安元启。
文中持仓记录仅为发文需要,不作任何投资建议,望知晓。
风险提示:内容仅为个人观点,不作投资建议。基金有风险,投资需谨慎。