2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访中信银行AFP持证人黄晶.

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-中信银行AFP持证人 黄晶

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-中信银行AFP持证人 黄晶

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-成都赛区已经圆满落幕。 金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。 2018中国金融理财师大赛成都2018第四届中国金融理财师大赛决赛-成都赛区已经圆满落幕。

金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。

2018中国金融理财师大赛成都赛区选手采访-中信银行太原分行 理财经理 黄晶 AFP持证人

我觉得理财师大赛非常专业,要是真的能把这些东西都弄懂,自己也会特别专业,跟客户沟通时候也会给客户一种特别专业的感觉。比赛中跟评委的交流很有挑战性,因为评委问的问题非常专业,我觉得回去还要好好学习。

在平时工作中,客户的需求很简单,一般情况下就是要让他的资产保值增值,就这一点。

通过多年的工作,我觉得客户的理财意识改变了很多,风险承受力在一点一点的提高,我觉得投资者教育真的很关键,有些客户比我们理财经理还专业。

考完AFP之后,在跟客户规划理财方面思路会更清晰。我觉得今天的大赛和平时AFP的培训课程结合得很紧密,都是非常实际的问题,涉及到一些高净值客户遗产的传承、房产税以及房产规划,非常结合实际。

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