双料金牛基金经理王宗合实力掌舵 鹏华价值共赢4月7日开售
顶尖财经网2020-4-7 9:50:11讯： 在日前揭晓的金牛奖评选中，鹏华权益王牌基金经理王宗合执掌基金凭借持续优异的业绩表现，揽获了两座主动权益金牛基金奖项，展现其在主动权益投资领域的深厚积淀与杰出能力。据悉，拟由其管理的鹏华价值共赢两年持有期混合基金将于4月7日正式公开发售，该基金将管理费与基金业绩相挂钩力争实现价值共赢，并有望延续双料金牛老将的投资实力。
在今年3月《中国证券报》揭榜的金牛奖名单中，鹏华基金荣获2019年度十大“金牛基金管理公司”重磅大奖，王宗合执掌的鹏华消费优选混合获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，同由其管理的鹏华养老产业股票摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。据了解，享有基金业“奥斯卡”美誉的金牛基金奖，获得了基金行业和基金监管层的广泛认可，成为中国资本市场最具公信力的权威奖项之一，迄今已成功举办过17届。近年来，伴随着基金公司及基金产品数量的持续扩容，行业竞争格局日渐加剧，作为公募领域最受关注和最具价值的金牛基金奖，其含金量愈加凸显。
在长达14年的投研生涯中，王宗合逐渐形成了“精选个股，专注价值，长期投资，穿越牛熊”的稳健投资风格，尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系，挑选数一数二的行业与公司。王宗合表示，自己的投资策略不是去判断市场，而是选择优质个股；基金的建仓与减仓操作，也并非仅看短期效果，更多是基于中长期视角，在合乎投资理念的情况下进行投资。
据银河证券数据显示，截至2019年末，过去三年，鹏华消费优选以86.67%的净值增长率大幅领跑偏股混合型基金的同期均值29.26%，在339只同类基金中名列第8；过去五年，鹏华养老产业股票基金以106.46%的净值增长率实现收益倍增，大幅跑赢同类标准股票型基金66.54%的平均值。
公开资料显示，拟由双料金牛基金经理王宗合掌舵的鹏华价值共赢混合基金，引入了业绩与报酬相挂钩的浮动管理费模式，力争实现投资者与基金管理人的“价值共赢”。该基金分为三个档次计提业绩报酬的形式，相较市场同类产品，费用更划算。具体而言，该基金的固定管理费率为0.8%，当基金年化回报率不足8%时，将不额外收取业绩报酬；当基金年化回报率超过8%时，将按照不同档位设定提取对应的管理费。经过测算，仅当鹏华价值共赢基金年化收益率达13.1%且提取业绩报酬时，最终的实际管理费率才达到市场一般费率1.5%。
此外值得一提的是，鹏华价值共赢基金还在运作层面采取固定持有期的形式，用以进一步引导投资者进行长期投资。作为固定持有期产品，鹏华价值共赢自投资者买入起，将设定2年的锁定期，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。尽管对应的基金份额在锁定期内无法赎回，但仍具有两大优势。一方面，两年持有期有助于投资者进行理性投资，避免追涨杀跌，从而提高投资胜率；另一方面，两年持有期与基金长期投资理念不谋而和，有利于基金管理人更好地执行投资策略，专注于资产的长期增值。此外，基金成立开放申购后，可每日申购满足定投需求，提升长期投资体验。
实际上，作为公募行业“老十家”基金管理公司之一，鹏华基金素有“基本面投研专家”之称，立足于为投资者持续创造价值，长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。具体而言，鹏华基金坚持研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中，通过构建严谨、完整的投研体系，鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力，力求在不同的经济环境下，洞悉市场基本面变化，寻找符合产业和社会发展方向，且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的，得以为投资者创造长期价值。在海通证券最新一期的基金评级报告当中,鹏华基金股票投资能力获得“三年期”五星最高评价。
