2019年银行业发展趋势资产质量是核心关注点

2019年银行业发展趋势:资产质量是核心关注点

2019年银行业发展趋势:资产质量是核心关注点

摘要

2019年银行业发展趋势:资产质量是核心关注点 自2016年经济去杠杆、金融强监管以来,各类银行业金融机构资产规模增速出现大幅下降的趋势,告别过去的高速增长状态,2018年各类银行......2019年银行业发展趋势:资产质量是核心关注点

自2016年经济去杠杆、金融强监管以来,各类银行业金融机构资产规模增速出现大幅下降的趋势,告别过去的高速增长状态,2018年各类银行规模增速稳定在较低的水平。

截至2018年10月末,境内银行业资产总额257.62万亿元。其规模增速在2017年出现断崖式下降,从2015年、2016年的超15%的水平,下降至2017年的8.6%,再下降至2018年10月末的6.6%。国开行、邮储银行资产规模增速相对稳健,两家银行截至2017年末的资产总额分别为15.96万亿元、9.01万亿元,分别增长11.3%、9.0%。

各类银行业机构中,五大国有银行资产规模已超过90万亿元,规模增速略有下降,但相对稳健。从2015年、2016年的10%左右下降至2018年10月的6.7%。股份制商业银行规模增速急剧下降,2017年多家股份制银行出现“缩表”,规模增速从超过17%急剧下降至2018年10月末3.9%。

其他中小银行中,城市商业银行、农村金融机构也大幅下降,这与中小银行监管趋严有关。截至2018年10月末,城商行资产规模33.44万亿元,同比增速从此前的25%左右大幅下降至7.9%;农村金融机构资产规模34.27万亿元,规模增速从16%下降至5.3%。

资产规模增速放缓

具体到各家银行,表现不一,但尚未影响资产规模排名。2018年,工农中建四大行资产规模均突破20万亿元,规模最大的工商银行规模高达28.20万亿元。四大行增速较往年甚至有所增加,这主要来源于四大行贷款增速增长较快。

紧随其后的交行、邮储银行资产规模增速有所放缓,截至2018年9月,两家银行资产规模增速下降至4%以内。股份制银行资产结构调整较大,导致一些银行资产出现规模减少的“缩表”现象,如中信银行2017年资产规模减少4.27%,但2018年9月末增速恢复至3.30%。浦发银行2018年9月末的资产规模较年初下降0.78%。

考虑到资管新规逐渐落地、金融防风险整顿仍在持续,预计2019年,银行资产规模增速仍将维持较低增速,但并不会像2017年一样断崖式下跌。原因在于,去杠杆监管已告一段落,宏观上,当前已由“去杠杆”转向一定程度的“稳杠杆”,决策层稳定经济增长预期,打通信用传导体系,需要银行体系的流动性支持。资管新规的执行细则落地后,过渡期相较原规则略有放松。

上市银行盈利能力增强

在2018年宏观去杠杆、严监管、经济下行的背景下,银行业承压较大。2018年临近尾声,银行业整体盈利情况保持平稳,尤其从上市银行数据分析,有向好趋势。

根据26家A股上市银行三季报,2018年前三季度,上市银行整体盈利能力在二季度的基础上持续增强。26家A股上市银行营业收入、归属于母公司净利润同比分别增长7.97%、6.91%,较二季度同比增速分别提高1.68、0.42个百分点。上市银行营收均恢复同比正增长,流动性缓释助推净息差环比改善,非息收入加快增长,费用收入比继续下降,资产质量整体环比改善。

而根据银保监会数据,2018年前三季度,商业银行累计实现净利润15118亿元,同比增长5.91%,增速较去年同期下降1.49个百分点。商业银行平均资产利润率为1.00%,较上季末下降0.03个百分点;平均资本利润率13.15%,较上季末下降0.55个百分点。

数据表明,上市银行营收、盈利能力持续改善与增强,但整体银行业监管数据也显示净利润维持平稳增长并有所放缓。这说明,宏观经济环境、监管政策的变动对银行业的整体盈利增速有所影响。可以预期,在2019年经济下行压力加大后,商业银行不良率还可能继续攀升,净利增速可能进一步放缓。

Bitget如何更新

Bitget如何买入

Bitget交易