记者 | 郭净净
编辑 |
7月12日至7月18日当周，据东方财富Choice数据统计，宁波港（601018.SH）、安彩高科（600207.SH）、凌云股份（600480.SH）、金雷股份（300443.SZ）等16家公司拟发股募资，预计合计募资额约342.62亿元。
同时，妙可蓝多(600882.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、广大特材(688186.SH)、宜昌交运(002627.SZ)等A股公司完成发股融资事宜，涉及募资额近百亿元。该周，南玻A(000012.SZ)、南玻A(000012.SZ)、萃华珠宝(002731.SZ)等上市公司的发股融资计划因批复到期失效等因素遭“叫停”或中止。
宁波港获招商港口超144亿增资，山东国资增加金雷股份控股权
7月13日，宁波港发布2021年度非公开发行A股股票预案称，拟以3.96元/股向招商港口(001872.SZ非公开发行股票数量3,646,971,029股（即发行前总股本的23.07%），涉及募资144.42亿元，将用于补充流动资金及偿还债务。公告显示，宁波港作为浙江省海洋港口资源运营的主平台，引入招商港口作为战略投资者，双方将优势互补，深化港口资源的战略重组，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设。截至本预案公告日，招商港口直接持有宁波港2.75%的股份，并通过其控制的招商局国际码头（宁波）有限公司持有宁波港2.58%的股份，招商港口的副总经理郑少平同时担任其董事。
同日，安彩高科披露，拟向包括控股股东河南投资集团在内的不超过35名（含35名）特定对象，非公开发行股票数不超过258,880,000股，本次非公开发行募集资金总额不超12亿元；扣除相关发行费用后，将用于年产4,800万平方米光伏轻质基板项目及补充公司流动资金。河南投资集团认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起18个月内不得转让。
此外，7月15日，凌云股份公布，拟非公开发行股票数量不超过229,038,455股，合计募资不超13.8亿元。本次非公开发行股票的发行对象为控股股东包括凌云集团、实际控制人兵器集团控制其他企业中兵投资在内的不超过35名（含35名）特定投资者，其中凌云集团拟认购金额为3.5亿元，中兵投资拟认购金额为1.5亿元。凌云集团为凌云股份的控股股东，中兵投资为上市公司实际控制人兵器集团控制的其他企业。定增预案显示，此次凌云股份募投项目分为六大类，分别为盐城新能源汽车零部件项目、武汉新能源汽车零部件项目、涿州新能源汽车零部件项目、收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目、沈阳保险杠总成项目以及补充流动资金。
7月16日，金雷股份称，公司拟向山东省财金投资集团有限公司（简称“山东财金”）发行数量为55,636,620股，募集资金总额为124,848.58万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。据悉，山东财金与金雷股份实际控制人伊廷雷签署了《附条件生效的股权转让协议》，山东财金拟分两次受让伊廷雷持有的上市公司39,263,019股股份（占本次发行前公司总股本的15%）；自第一次25,665,580股股份（占本次发行前公司总股本的9.81%）转让完成之日起，伊廷雷将其持有的上市公司38,000,000股股份（占本次发行前总股本的14.52%）所对应的表决权不可单方撤销且无偿地委托给山东财金行使；在第一次股份转让完成且前述表决权委托后，山东财金将持有公司24.32%表决权，伊廷雷及其一致行动人表决权比例下降至16.71%；同时，山东财金将有权提名公司董事会多数席位，届时山东财金将成为上市公司控股股东，山东省财政厅将成为上市公司实际控制人。在成为公司控股股东且《附条件生效的股权转让协议》中约定的第二次股权转让完成过户登记后，山东财金拟认购公司本次发行的55,636,620股股票；通过认购本次向特定对象发行股票，山东财金直接持有的股份数量占本次发行后公司总股本的比例将上升至29.90%。
另据界面新闻了解，7月15日，帝科股份(300842.SZ) 披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案称，拟通过发行股份向泰州索特、上海并购基金、富海三期等购买其持有的江苏索特100%股权，本次交易完成后，上市公司持有江苏索特100%的股权，上市公司将实现对标的公司的控制；同时，上市公司拟以向不超过35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金，拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。
蒙牛30亿拿下妙可蓝多控股权，科大讯飞再向实控人发股募资25亿元
7月13日，妙可蓝多公布非公开发行股票发行情况报告书称，公司完成向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（简称“内蒙蒙牛”）发行100,976,102股，发行价29.71元/股，预计募资额约30亿元。此前定增预案显示，该公司相关募资将用于上海特色奶酪智能化生产加工项目（11.7亿元）、长春特色乳品综合加工基地项目（12.6亿元）、吉林原制奶酪加工建设项目（3.1亿元）及补充流动资金（2.6亿元）。7月7日，妙可蓝多预计其2021年半年度归属于上市公司股东的净利润9500万元-11000万元，同比增194.83%-241.38%。
本次发行完成后，上市公司的控股股东将变更为内蒙蒙牛；内蒙蒙牛直接持股比例从11.07%增至28.46%。妙可蓝多董事长柴琇及其下属公司东秀商贸将合计持有上市公司8,138.36万股股份，持股比例为15.76%；接下来，柴琇及其一致行动人自愿放弃直接和/或间接持有上市公司全部股份所对应的上市公司的表决权。该等表决权放弃后，柴琇确保内蒙蒙牛及其一致行动人所持有的上市公司表决权比例高于柴琇及其一致行动人持有的表决权比例的10%。
7月15日，科大讯飞披露，公司以33.38元/股向其董事长、实际控制人之一刘庆峰及其控制公司言知科技非公开发行股票不超过76,393,048股，合计募资约25亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金；本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加76,393,048股有限售条件流通股，刘庆峰及科大控股控制表决权的比例变为18.56%。科大讯飞7月12日披露，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润是3.87亿元至4.39亿元，同比增长50%至70%。
广大特材于7月18日宣布，公司以26.56元/股向15名发行对象定向增发人民币普通股（A股）股票4,944万股，实际募集资金总额为13.13亿元；此次发行对象最终确定为15名，华夏基金、工银瑞信、兴证全球及UBS AG等机构参投。而此前，该公司预计募资17亿元，将用于宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目（12亿元）及补充流动资金（5亿元）。其中，宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目建成达产后，测算期内预计实现年均销售收入212,082.54万元，年均净利润18,540.39万元，税后财务内部收益率为20.24%，税后动态投资回收期7.16年（含建设期）。
同日，宜昌交运也称，公司拟以4.79元/股非公开发行股票数量170,341,873股，实际募集资金总额8.16亿元；该募集资金主要投向“两坝一峡”新型游轮旅游运力补充项目和长江三峡省际度假型游轮旅游项目。宜昌交运此次定增发行对象最终确定为15名，为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、UBSAG、华夏基金、财通基金、信安成长一号私募证券投资基金、兴证全球基金、高艳明、中信建投证券、徐鸣园、五矿证券、三峡资本控股、同程网络科技股份有限公司及青岛海控天程股权投资合伙企业等。7月8日，该公司称，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，将从3200万元-4500万元修正为4800万元-5200万元，同比增幅修正为257.46%-270.58%。
南玻A超40亿定增批复到期失效，川能动力重组“僵持”一年多未成功
7月14日，南玻A自去年启动的非公开发行A股股票事宜批复到期失效。该公司称，鉴于资本市场环境、产业发展情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方面因素变化，在批复文件有效期内公司未实施本次非公开发行A股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行A股股票的批复到期自动失效。7月5日，该公司宣布，受益玻璃市场向好、产品价格上涨，预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润约为12.05亿元至14.3亿元，同比增长233%至265%。
此前，南玻A拟向不超35名特定投资者非公开发行A股股票数量不超过921,207,632股，募集资金总额不超过40.28亿元，主要用于太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目（31.5亿元）以及补充流动资金及偿还银行贷款。其中，南玻A所投资的前述基地项目建设周期24个月，项目建设完成并完全达产后，预计可实现年均销售收入42.83亿元，年均净利润4.36亿元。
川能动力于7月12日宣布向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，原因是“鉴于公司本次重组提交的行政许可申请材料中的评估基准日为2020年6月30日、审计基准日为2020年12月31日，评估和审计报告有效期截止日均为2021年6月30日；为保持审查期间评估和财务数据的有效性，公司正在进行加期评估和审计，完成相关工作尚需一定时间。” 去年6月开始，该公司拟通过发行股份的方式购买四川能投所持川能环保51%股权、能投环境所持自贡能投100%股权，同时，上市公司拟向四川能投非公开发行股份募集配套资金等有关议案。但此后几经调整，该事宜仍未能成行。
7月18日，萃华珠宝称，综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素，经与中介机构认真研究论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。此前该公司拟向不超35名特定投资者非公开发行数量不超过7,684.68万股，计划募集资金总额不超过35606.94万元，主要投向智慧零售升级及定制协同平台建设项目；萃华珠宝此前预计项目可实现销售收入53512.45万元，利润总额5,302.72万元，净利润3,977.04万元（按25%所得税率）；项目所得税后财务内部收益率为14.87%，所得税后投资回收期为7.56年（含建设期3年）。
