记者 | 郭净净
编辑 |
2021年6月7日至13日，广州发展（600098.SH）、中来股份（300393.SZ）、诺德股份（600110.SH）、永鼎股份（600105.SH）、芯源微（688037.SH）等9家A股上市公司发布新的定增计划，涉及募集资金额约为154.1亿元。
浙文影业(601599.SH)、中成股份(000151.SZ)、广电计量(002967.SZ)、多氟多(002407.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、ST美讯(600898.SH)等A股公司发布股票发行情况报告书并披露定增结果。同时，紫天科技(300280.SZ)、京城股份(600860.SH)等发股融资事宜“叫停”。
广州发展募资60亿，中来、诺德等加快融资扩产
6月9日晚间，广州发展披露定增方案，公司将向包括控股股东广州国资发展控股有限公司（简称“广州国发”）等在内的特定对象非公开发行股份，募集资金总额不超过60亿元。其中，广州国发拟认购不低于1.66亿股，按比例计算认购金额或将不低于12亿元。
此次定增用于与广州发展的主营业务相关的城市燃气（涉及募资42.8亿元，含广州LNG应急调峰储气库项目、广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目、广州LNG应急调峰气源站配套管线工程[调峰气源站-黄阁门站段]项目、广州市天然气利用工程四期调整工程项目等4大项目）、综合能源服务（8.1亿元，含广州金融城起步区综合能源项目、广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目）和新能源项目（2.2亿元，含广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目、肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目、广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目）及偿还银行贷款（6.9亿元）。
6月9日，中来股份披露2021年度向特定对象发行A股股票预案称，公司拟向不超35名特定对象发行股票数量不超过326,888,207股，拟募集资金总额不超过25亿元，全部用于投资年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（一期）、补充流动资金，分别拟投入募资17.5亿元、7.5亿元。
6月7日，诺德股份披露，公司拟非公开发行股票数量不超过3.4亿股，发行价格为6.73元/股，募集资金总额不超过22.88亿元。此次诺德股份扣除发行费用后的募集资金净额将用于青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目（9.5亿元）、惠州动力电池用电解铜箔工程项目（8亿元）和补充流动资金及偿还银行贷款（5.382亿元）。诺德股份本次非公开发行的发行对象为其控股股东深圳市邦民产业控股有限公司及其全资子公司深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司，认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让。
6月9日晚，终止2020年度非公开发行股票预案的同时，永鼎股份再发新定增预案称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过414,260,942股，预计募资不超10.8亿元，将用于年产20万芯公里特种光纤项目（2.4亿元），5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目（5.2亿元），偿还银行借款（3.2亿元）。
定增预案显示，永鼎股份募投的年产20万芯公里特种光纤项目经测算的项目回收期（含建设期，税后）为7.17年，内部收益率（税后）为17.19%。同时，5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目分为三个子项目开展，分别为年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目、年产AWG芯片及模块16万件项目以及年产WDM滤光片及模块500万通道项目，经测算的项目回报期（税后）分别是7.6年、6.49年、5.27年，内部收益率（税后）分别是13.31%、20.61%、25.42%。
6月11日，芯源微披露，公司拟发行不超过2520万股，定增募集资金不超10亿元，用于上海临港研发及产业化项目（4.7亿元）、高端晶圆处理设备产业化项目(二期)（2.3亿元）及补充流动资金（3亿元）。其中，上海临港研发及产业化项目建成并达产后，主要用于研发与生产前道ArF光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机等高端半导体专用设备；高端晶圆处理设备产业化项目（二期）建成并达产后，主要用于前道I-line与KrF光刻工艺涂胶显影机、前道Barc（抗反射层）涂胶机以及后道先进封装Bumping制备工艺涂胶显影机。
广电计量获高毅、高瓴参投，天赐材料等定增完成
6月10日，天赐材料披露股票发行情况报告书显示，以68元/股非公开发行股票数量24,489,816股，预计募集资金总额16.65亿元，主要用于年产2万吨电解质基础材料及5,800吨新型锂电解质项目、年产15万吨锂电材料项目、年产40万吨硫磺制酸项目、年产10万吨锂电池电解液项目、年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目、年产18.5万吨日用化工新材料项目及补充流动资金。本轮定增获13家各个投资者增资，UBSAG（1.12亿元）、孔庆飞、苏民供应链管理无锡有限公司、田志伟（3.5亿元）等参与认购，大家资产管理、嘉实基金等获配金额约2亿元。
广电计量于6月9日披露定增结果显示，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票46,153,846股，每股发行价格为32.50元，募集资金总额为约15亿元，将用于“区域计量检测实验室建设项目”、“广电计量华东检测基地项目”和补充流动资金。公告显示，该公司此轮定增的发行对象最终确定为11位：上海高毅资产管理合伙企业以3.31亿元获配金额居首，其明星基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金参投；高瓴资本旗下珠海煦远诺成股权投资合伙企业和天津礼仁投资管理合伙企业合计获配金额近6亿元。
同时，多氟多发布股票发行情况报告书称，以16.60元/股非公开发行股票数69,277,108股，合计募资约11.5亿元，主要用于年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目、年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目及补充流动资金。公告显示，16位合格投资者参投该定增：华夏基金以1.5亿元获配金额居首，红土创新基金、西藏瑞华资本管理有限公司、郭伟松等获赔金额均约1亿元。
6月7日，浙文影业发布股票发行情况报告书显示，其控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司全部认购发行的267,817,489股，合计募资近6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
6月11日，ST美讯称，以5.04元/股发行价非公开发行数量为32,857,166股，募集资金总额1.66亿元，扣除发行费用后将用于京美电子智能终端生产线智能化项目、国美通讯信息化平台建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。山东龙脊岛建设有限公司认购此轮全部发行股票，完成后起36个月内不得转让。
紫天科技、京城股份定增动作“叫停”
筹划近16个月后，紫天科技6月9日晚披露，考虑到资本市场环境，经协议一致由保荐机构于6月8日向深交所提交撤销申请，深交所终止对公司向特定对象发行股票的审核。
据了解，2020年2月，紫天科技宣布，拟以15.43元/股向实控人旗下欣赐科技等非公开发行股票数不超过47,958,522股，募资7.4亿元，主要用于搭建大数据及AI驱动的程序化广告平台项目、构建数据分析工具及广告库存智能匹配系统项目及补充流动资金。2020年11月，紫天科技调整定增方案，将募资规模大幅缩减至4.3亿元，发行价仍锁定为15.43元/股。
今年1月，紫天科技的定增申请获深交所受理，之后两次收到审核问询函，遭问询欣赐科技是否为紫天科技控股股东或实际控制人控制、认购方资金来源、募投项目规模的合理性等问题。
2021年6月9日，京城股份收到中国证监会核发的《关于不予核准北京京城机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》。对此，京城股份表示，鉴于公司本次资产重组方案的实施有助于增强公司经营的核心竞争力，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，公司董事会决定继续推进本次资产重组事项。
界面新闻获悉，2020年8月，京城股份称，公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买北洋天青80%股权，发行价格为3.42元/股；并拟向不超35名特定对象非公开发行股票募集配套资金。
