上声电子5月13日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年5月13日接受124家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

投资者关系活动主要内容介绍：

一、公司近期基本情况介绍 我公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力,产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS,能够为客户提供全面的产品解决方案。目前,公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为12.92%,国内市场占有率第一。

2022年公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划,优化组织架构,不断加大研发力度,积极开拓国内外市场,严格控制成本,大力推进自动化建设、人才建设、信息化建设和内部控制管理。2022年一季度报告期内公司实现营业收入36,831.3万元,较上年同期增长17.47%,利润总额1,422.17万元,较上年同期减少43.02%;归属上市公司股东的净利润1,252.8万元,较上年同期减少42.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,211.7万元,较上年同期减少32.31%。截止2022年03月31日,公司总资产为172,970.27万元,较上年度末增长6.e64%。 二、访谈环节

问：公司在研发方面的进度情况?

答：公司通过研发创新及长时间实践积累,在声学领域已拥有从声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理技术到数字化扬声器系统技术四个方面的多项核心技术。其中声学产品仿真与设计、整车音响设计及声学处理信号中的AVAS主动发声技术对现有产品的设计、功能优化、提高产品附加值及增加公司整体竞争力等方面具有重要意义;主动降噪技术、数字化扬声器系统技术、多区域声重放技术和扬声器阵列宽带声场控制技术,是公司拓宽研发平台产业领域,对行业内热点技术进行的储备,有利于公司持续增强在声学领域的核心竞争力。

问：对比亚迪是否供应功放产品?

答：目前以扬声器产品为主,功放产品暂不供应。

问：公司对于扬声器产能规划?

答：2025扬声器产能目标:一亿只;

问：未来的人才规划?

答：(1)公司将进一步健全人事管理制度和培训体系,通过上声职业学院的建立,制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策,公司将根据经营需要进行人才的梯队培养,着力培养契合智能整车声学系统发展特点,满足公司发展需求的复合型人才;(2)充分发挥公司国家级博士后科研工作站优势,大力引进和培育高层次复合型人才,不断优化人才队伍结构,建立多元化科技型研发团队;(3)建立了对外具有竞争力、对内具有激励性和相对公平的短中长期激励机制,以此吸引和留住优秀人才。

问：新势力主要选择第三方调音,未来会介入调音吗?

答：基于已有的扬声器和功放产品技术,公司也在进一步开发软件算法和调音算法,希望通过硬件供应与调音软件一体化,附加服务增值,提高市场竞争能力。并且为客户设计适合的整车音响系统方案,最大限度减少在装车、调音等过程中可能出现的问题。

问：面对原材料上涨的压力,公司应对策略?

答：(1)保证交付的前提下,价格高点时控制好材料库存;(2)价格回落时,尽快与供应商调整采购价格;(3)相对低价时,适当增加短期储备;(4)精益运营、节支降本、减少损失;(5)与客户协商并确定价格补偿。

问：项目拓展流程?

答：(1)客户根据开发计划向公司提出开发邀请,公司根据其开发需求组织开发并完成初步设计方案和报价;(2)客户综合考虑供应商的综合实力、设计方案、产品质量、供货能力、产品价格等方面因素,确定合作企业并签订销售合同;(3)公司与客户签订销售合同后,根据客户对新产品数模、工装样件、装车、试验等方面的要求进行开发,并组织产品试制及小批量生产,客户对公司产品进行生产件批准程序(PPAP);(4)产品经过详细检测评估并达到量产条件后,客户向公司下达采购订单并由公司开始批量供货。

问：传统车使用功放产品的比例多吗?

答：目前二十万左右的传统燃油车通常会使用6-8个扬声器,不太可能使用功放产品;而二十万以上的新能源车通常会使用8-10个以上的扬声器,并配以功放和低音炮产品以提高整车音效。

问：汽车扬声器产品都是定制化产品?

答：公司主要为不同车型定制声学系统产品方案。因不同车型在定位、设计理念、车舱环境、配置等方面存在较大差异,产品具有较强的定制性,能否满足客户要求是产品技术实力的重要评判标准。公司主要客户为国际汽车知名品牌及其合资公司、本土大型汽车企业以及知名的电声品牌商,该类客户对产品的指标要求代表着行业的前沿需求,能够满足其需求是产品技术实力的重要体现;

苏州上声电子股份有限公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，通过持续的自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。根据国际汽车制造协会（OICA）2019年数据测算，公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为12.10%。

调研参与机构详情如下：

参与单位名称

参与单位类别

参与人员姓名

万家基金

基金公司

况晓、刘洋、束金伟、欧子辰、王立晟、耿嘉洲、郎彬

上投摩根基金

基金公司

臧云飞

东吴基金

基金公司

张浩佳、朱冰兵、黄浦

中信保诚基金

基金公司

谢志民

中邮创业基金

基金公司

滕飞

中邮基金

基金公司

徐航

中银基金

基金公司

郭昀松

交银施罗德基金

基金公司

杨帅

农银汇理基金

基金公司

宋磊、张燕、罗文波、魏刚

创金合信基金

基金公司

寸思敏

华商基金

基金公司

刘力、刘静远、崔志鹏、王毅文、陈杰、高兵

华夏基金

基金公司

张帆、罗绍武

华宝基金

基金公司

张金涛

华泰柏瑞基金

基金公司

曾懿之

华润元大基金

基金公司

哈晗章

嘉实基金

基金公司

姚爽

国泰基金

基金公司

智健

圆信永丰基金

基金公司

汪萍

大成基金

基金公司

孔祥、魏庆国

天弘基金

基金公司

李佳明、盛贤

富国基金

基金公司

曾新杰

工银瑞信

基金公司

张姝丽、张宇帆、李昱、杨柯、林念、胡志利、袁芳、赵建、郭照阳、黄安乐

广发基金

基金公司

苗宇

弘毅远方基金

基金公司

赵阳

德邦基金

基金公司

王乐琛

恒生前海基金

基金公司

李峥嵘

恒越基金

基金公司

张凯

招商基金

基金公司

王奇玮

易米基金

基金公司

杨臻

景顺长城

基金公司

张庆泽

民生加银基金

基金公司

王晓岩、赵洁

汇添富基金

基金公司

卞正

浙商基金

基金公司

陈霸鑫

浦银安盛

基金公司

华冉晨、杨达伟

湘财基金

基金公司

李磊

百嘉基金

基金公司

黄艺明

睿远基金

基金公司

苏勃瑞、郑斌

诺德基金

基金公司

周彪、葛家南、阎安琪

金信基金

基金公司

张景鹏

金元顺安基金

基金公司

贾丽杰

鑫元基金

基金公司

陆杨

长盛基金

基金公司

张君平

鸿盛基金

基金公司

吴斌斌

鹏华基金

基金公司

冯升、刘玉江、孟昊、张华恩、张宏钧、张鹏、曾稳钢、朱睿、杜亮、梁浩、梁超、胡颖、贺宁、闫思倩、高松、黄奕松

中金公司

证券公司

李辰

中银国际证券

证券公司

李娜、陆莎莎

南京证券

证券公司

张儒成

安信证券

证券公司

张杨、徐慧雄、徐昊、李泽、袁昌业、诸海滨

安信资管

证券公司

吴一博

招商证券

证券公司

何怀志

西部证券

证券公司

翟伟

财通证券

证券公司

周奕涛

上海丹羿投资

阳光私募机构

龚海刚

上海同犇投资

阳光私募机构

李智

上海宏流投资

阳光私募机构

李纬东

上海彤源

阳光私募机构

薛凌云

上海明河投资

阳光私募机构

姜宇帆

健顺投资

阳光私募机构

罗庆

北京宏道投资

阳光私募机构

庄自超

北京鼎萨投资

阳光私募机构

刘寻峰

富蘭克林華美投信

阳光私募机构

顏笠贇

广州瑞民投资

阳光私募机构

黄鹏

建信基金

阳光私募机构

张湘龙、郭帅彤

敦和资产

阳光私募机构

章宏帆

景泰利丰投资

阳光私募机构

邹因素

海南翎展私募

阳光私募机构

刘红

深圳宏鼎财富

阳光私募机构

李小斌

重阳投资

阳光私募机构

陈奋涛

青骊投资

阳光私募机构

袁翔

高毅资产

阳光私募机构

陈俊斌

中再资产

保险公司

籍扬宇、胡换录

中英人寿保险

保险公司

黄翊鸣

信泰人寿保险

保险公司

云昀

合众资管

保险公司

苏杨

国寿资产

保险公司

于理、周伟业、和川、王思聪、王玉明、赵文龙、赵花荣、陈宇翔

大家资产

保险公司

郭琳

太保

保险公司

喻春琳

建信保险资管

保险公司

杨玥

新华资管

保险公司

朱战宇

泰康资产

保险公司

余元

长城财富资管

保险公司

胡纪元

INTERNATIONAL DRIVER CAPITAL

海外机构

叶梦伟

友邦保险

海外机构

许敏敏

中欧基金

QFII

刘晓琳、姜捷

上海于翼资管

其他

桑梓

上海和谐汇资管

其他

云南、袁伟

上海复胜资管

其他

崔健

上海奕旻投资

其他

叶心怡

上海季胜投资

其他

王启雯

上海宁泉资管

其他

王修艺

上海泾溪投资

其他

狄晓峰

上海淳阳投资

其他

杜奕

上海混沌道然资管

其他

方思鑫、马忠恕

上海煜德投资

其他

蔡建军

上海甄投资管

其他

朱庆新

上海申九资管

其他

朱晓亮

上海赋格投资

其他

朱明瑞

上海趣时资管

其他

古建军

东方资管

其他

方伟、曾懿之、杜聪、莫倩、董辰

东证资管

其他

李志敏

中融国际信托

其他

赵晓媛

兴证资产

其他

张傲

前海尚善资管

其他

刘晓鹏

前海晟通资管

--

罗旋

北京骥才资管

--

丁开盛

北京高信百诺投资

其他

刘延波

四创资本

其他

林春霞

国投聚力投资

其他

梁承昊

宏羽投资

其他

王振

广东敦实私募

--

杨卓英

广州飞云顶投资

其他

侯瑾尧

彬元资本

其他

罗凯

惠升基金

其他

章韧

拾贝投资

其他

葛昊

汇信资本投资

其他

刘玉凡

海南棕榈湾投资

其他

巩显峰

深圳前海华杉投资

其他

田星

深圳前海旭鑫资管

其他

李凌飞

深圳杉树资管

其他

杨奥

聚鸣投资

其他

郭宣宏

辰悦资管

其他

史烨彬

进门财经

其他

邓慧琳

重庆德睿恒丰资管

其他

江昕

齐家(上海)资管

其他

牛建斌

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