本网讯上实发展近日公告称，公司拟以每股11.7元的价格非公开发行不超过5.13亿股，募集资金不超过60亿元，用于收购上投控股100%股权，投资青岛国际啤酒城改造项目二三期工程，收购龙创节能42.3549%股权，对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金。

此次发行对象包括上投资产，曹文龙，上银基金，君证资本，中信证券，上海达甄，长城资产，蓝巨产业，中融鼎新，共9名.其中，曹文龙拟以其持有的龙创节能918.2万股和现金认购公司此次非公开发行的股票，其他投资者均以现金方式认购.定增完成后，上述发行对象此次认购的股份将锁定3年。

具体来看募投项目，青岛国际啤酒城改造项目二，三期为公司传统项目，通过此次定增将有利于公司核心项目的开发和销售。

为了解决同业竞争问题，公司还将投入34亿元募投资金收购上投控股.资料显示，上投控股为关联方上海上实的全资子公司，与上实发展受同一控制人控制，该项股权收购是上实集团履行避免同业竞争承诺而采取的房地产优势资源整合措施.上海上实将对上投控股2015年至2017年扣除非经常性损益的预测净利润作出保证。

公司表示，此次定增将提高上市公司房地产主业的资产质量，充实上市公司资产规模.上述项目的实施有助于公司房地产业务进一步做大做强，实现主营业务的快速增长，提升整体竞争实力。

上实发展继后将配股所得资金中以约人民币3.08亿元收购龙创42.35%股权，及以人民币2亿元增资龙创，最终持有龙创69.72%股权。曹文龙等龙创股东通过股份质押方式，对龙创二零一五年至二零一七年累计净利润人民币2亿元作出保证。龙创旗下企业包括上海龙创智能系统有限公司，主要从事环保工程、节能设备、建筑智能系统集成领域内的技术开发及服务。

其它认购者包括：上银基金管理有限公司，君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），中信证券股份有限公司，上海达甄资产管理中心（有限合伙），中国长城资产管理公司，北京蓝巨农业产业投资基金管理中心（有限合伙），北京中融鼎新投资管理有限公司。是次配发新股认购者均须遵守三年禁售期。（赵明杰）

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